森のそよ風のブログ

2024年3月末の資産運用状況

こんにちは。 　週末の遠出で少し遅くなりましたが、2024年3月末時点の資産運用実績を、2月末対比で 整理して掲載します。 　実際の金額については、筆者の都合により従前より省略させていただいております。 どうぞご了承ください。 　この１か月の市場指数と為替の変化は 以下の通りです。 <市場指数> ... 続きをみる

大幅に撤収

こんにちは。 米国市場の下落が止まりません。 年明けは成長株に売りが集中していましたが、４月以降 ダウ銘柄と言い、バリュー株と言い、関係なく 全面的に売られる展開になっています。 各方面から指摘があるように、コロナ後回復の２年間の上昇期が終焉し、トレンドがほんの数か月の短い期間に目まぐるしく変貌し... 続きをみる

米国市場運用の年間成績 (2021年)

　皆様、新年明けましておめでとうございます。 　日本の元日の朝に大晦日のニューヨーク市場が引けて、2021年の米国最終値が確定しましたので、2021年(１年間) の運用成績を、備忘録として簡単に まとめておきます。 （ニューヨーク証券取引所（ナスダックを含む）の直接運用分のみです。投資信託は含みま... 続きをみる

値動きの激しい最近の米国市場

こんにちは。 11月23日以降、米国市場の値動きが激しくなっています。 今日は、先週末 12/17(金)の終値について、11月末ならびに年初との位置関係を確認してみたいと考えます。 米国投資家の方々には比較的なじみの深い銘柄を取り上げ、11/30比の騰落と、年初(1月3日)比の騰落を一覧表にしてみ... 続きをみる

2021年11月の米国運用 損益変化の内容分析

こんにちは。 数日前に、2021年11月の資産運用状況について掲載させて頂きました。 その中で、米国市場での運用状況（除く債券）について、11月末時点で、   ・累計投資高比 収益率 ：31.7%　（前月：33.6%）　前月比 ▼1.9% と集計してレポート致しました。 （注★：円＄ 為替レート変... 続きをみる

2021年の資産運用のスタート（米国）

こんにちは。 年が明け、2021年の投資資産の運用方針に沿って少しづつ調整をかけ始めているところです。 このことの詳細ついては、また機会を改めて書きたいと思います。 さて、昨年秋頃から、配当を貰いながら 同時にポートフォリオの「評価額推移の安定化」にこだわって参りました。 その「安定化」テーマにつ... 続きをみる

資産運用における “ゴール設定” と “出口戦略” （その３）

こんにちは。 前々回より、私の資産運用の”ゴール設定”と”出口戦略”を書かせていただいています。 目次です。 １．動機・きっかけ ２．各種の前提条件の整理 ３．目標(ゴール)の設定 ４．運用の方針 ５．EXIT(出口)戦略 今日は、２章「各種の前提条件の整理」を書きます。 ★★★★★★★★★★★★... 続きをみる