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米国株への直接投資からの卒業
こんにちは。 日本と米国などの株式 (一部債券やコモディティ) に 5年半程度にわたって投資・運用して来ましたが、先月の中旬から下旬にかけて、米国株 / ETF (含む債券, REIT) への ドルベース直接投資から ほぼ全額 (ピーク時の95%) を撤収しました。ドル (MMFを含む) も90%... 続きをみる
資産運用のブログ記事
資産運用（ムラゴンブログ全体）-
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2025年 「上半期」末 の 資産運用状況
こんにちは。 昨年 2024/12/末をもって、月次の資産運用報告は卒業しておりますが、その後早くも 暦上では半年が経過する 上半期末の節目の時期となりました。 「その後、どうなってますか？」とのコメントも 個別に ちらほら 頂いたり、また 2, 3 日前に 念のためトランプショックの影響分析をし... 続きをみる
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トランプ関税ショック期間の「運用成績」
こんにちは。 筆者の資産運用も、EXIT（イグジット）まで、いよいよ あと１年余りとなりました。 月次のポートフォリオ集計報告は 昨年の12月末を持って卒業させて頂きましたが、それ以降 今日に至るまでの間には、世界の経済をゆるがす『トランプ関税ショック』が起きました。 トランプショックは まだ終わ... 続きをみる
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資産運用雑感（2024/8/末）
こんにちは。 2024/8/末時点の 資産運用結果の雑感です。 8月は、国内投資, 米国投資, 投資信託 の３ブロックのトータルで、総残高が前月末比 -2.7% となりました。8月序盤に日米で波乱があり、久しぶりにまとまった下落となりました。 月間では 日経平均が▲1.2%、TOPIXが▲2.9%... 続きをみる
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資産運用雑感（2024/7/末）
こんにちは。 2024/6/末時点の 資産運用結果の雑感です。 7月は、国内投資, 米国投資, 投資信託 の３ブロックのトータルで、総残高が前月末比 -0.9% となり、ヒストリカル・ハイの更新はなりませんでした。 日経平均が ▲1.2%下落し、為替が6.5%前後 円高方向に巻き戻した環境にあって... 続きをみる
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資産運用雑感（2024/6/末）
こんにちは。 2024/6/末時点の 資産運用結果の雑感です。 ６月は、国内投資、米国投資、投資信託 の３ブロックとも前月末比でプラスとなり、トータルでもヒストリカル・ハイの更新となりました。 海外は米国、全世界とも好調でした。 日本経済にとって良いことかどうか大いに疑問はありますが、円安傾向の定... 続きをみる
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資産運用2024/5/末 雑感
こんにちは。 2024年も今日から６月に入りました。 運用状況詳細の掲載は４月末分をもって卒業させていただきましたが、今月から雑感を書きたいと存じます。 2024年5月は、国内はレンジ相場入りした中でボラティリティーの大きい月でした。 日経平均は39100円を超えることはできず、逆に38000円を... 続きをみる
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アセット・アロケーションの状況 と EXIT準備
こんにちは。 今日は、運用中の資産について、最新の「アセット・アロケーション」のレビューをしたいと思います。 老後資金にと、本格的に運用をスタートして４年と少し経ちましたが、評価額が当初の目標に達して その後 いくぶん超え始めたため、近いうちにEXITすることになると想定しています。 ちょうど良い... 続きをみる
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2024年3月末の資産運用状況
こんにちは。 週末の遠出で少し遅くなりましたが、2024年3月末時点の資産運用実績を、2月末対比で 整理して掲載します。 実際の金額については、筆者の都合により従前より省略させていただいております。 どうぞご了承ください。 この１か月の市場指数と為替の変化は 以下の通りです。 <市場指... 続きをみる
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2024年2月末の資産運用状況
こんにちは。 2024年2月末時点の資産運用実績を、1月末対比で 整理して掲載します。 実際の金額については、筆者の都合により従前より省略させていただいております。 どうぞご了承ください。 この１か月の市場指数と為替の変化は 以下の通りです。 <市場指数> 2/29終値ベース ... 続きをみる
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2024年1月末の運用状況
こんにちは。 元日に発生した能登地震の影響ですが、電力は概ね復旧したものの 引き続き多くの地域で断水が継続し、避難生活が長期化していると伝えられています。 海岸沿い地域などの道路の復旧が進んでいないため、インフラや住宅の修繕、また生業の立て直しについては この先の見通しが立たないということで... 続きをみる
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新NISAのための投信銘柄研究
こんにちは。 直近１カ月と 近年3～5年のパフォーマンスについて、主な投資信託を比較分析してみました。 下の表内の銘柄は、筆者が運用しているものもと保有していないものを取り交ぜて、比較的著名で人気のあるものを、独断ではありますが選んで対象としました。 バランスファンドについては、組入れ銘柄の条件が... 続きをみる
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2023年２月末の資産運用状況
こんにちは。 2023年2月末時点の資産運用実績を、2023年1月末対比で 整理して掲載します。 実際の金額については、筆者の勝手な都合により従前より省略させていただいております。どうぞご了承ください。 さて、この１か月の市場指数の変化は、1月末と比較すると下記の通りでした。 <市場指数&g... 続きをみる
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配当貴族投信が回復、新高値更新
こんにちは。 米国のインフレが概ねピークを打った模様で、これ以上の高進の可能性が低いと市場が判断しつつあり、その結果、長期金利が低下して 米国株価が大きく回復して来ました。 それを受けて、S&P500指数などの市場指数が年初から６月までの下落幅の半値戻しを達成し、また、米国株を投資先とする... 続きをみる
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直近１年の主力投信の成績
こんにちは。 日米の株式市場は、コロナ禍からの経済回復過程におけるインフレーション（物価や人件費高騰）の影響で、不安定な状況が続いています。 さて、公募投資信託の各種データを提供している「モーニングスター社」より、本年５月31日を基準日とする 新しいデータが更新公開されましたので、筆者が運用してい... 続きをみる
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2021年の資産運用方針
こんにちは。 今日は、少し気が早いですが、来年(2021年)の 資産運用方針を書きます。 来年は、資産運用の戦線を少し縮小しようかと考えています。 と言っても、運用総額を減らすということではなく(むしろ多少は追加したいくらい)、 ” 運用のフィールドを絞り込む” ことを考え... 続きをみる
