2020年8月末までの資産運用状況
こんにちは。
2020年の年初来(資産運用開始来)8月末までの資産運用状況を報告致します。
実際の金額については、都合により従来より省略させていただいております。
さて、8月の月間は概ね”上げ潮”基調となりました。
市場の平均株価を 7月31日と8月31日で比較すると 下記の通りでした。
東証 日経225平均 : +6.6%
NYダウ平均 : +7.6%
NASDAQ総合 : +9.6%
(S&P500指数) : +7.0%
東証が8月前半に大きく上げ、後半はアップダウンの荒い値動きであった以外は、米国の
両市場は ほぼ一本調子で上げたので殆ど不安がなく、8月末累計の黒字化を確信していま
した。
1. 全体のサマリー
全体としては、年初来の累計で、
5/末:▲4.7% ⇨ 7/末:▲1.7% ⇨ 8/末:+2.9%
と徐々に改善し、初めて含み益の状態となりました。
2.国内株式 29銘柄
ポートフォリオ占有率 46.0%
評価損益率 7/末:▲7.8% ⇨ 8/末: +0.7%
【前回以降の変更銘柄】
売却:構造計画研究所、NF素材化学ETF1620
購入:因幡電産、ジャステック、日本SHL等
【コメント】
国内株式が、(配当を別にしても)プラス転換を果たしました。
これは素直に嬉しいです。
構造計画は売却直後に上げ始めたので悔しい部分はあります。
3.REIT 3銘柄
ポートフォリオ占有率 1.8%
評価損益率 7/末:▲8.3% ⇨ 8/末:+1.5%
【銘柄変化】・・・MXS高利回りリート1660を売却
【コメント】 投資法人”みらい” が、僅かながら黒字転換しました。この効果と、リート
ETF1660を損切りした結果、REIT全体としてプラス転換を果たしました。
ETF1660の損失額は、7項に含めてあります。
国内株式に続いてREITも黒字化するとは予想していませんでした。
Jリート逆風の中で、物流特化型でもない総合リートの”みらい”の健闘が
光ります。みらいには配当も期待しています。
4.外国株式 38銘柄
ポートフォリオ占有率 31.9%
評価損益 7/末 : +5.2% ⇨ 8/末:+9.0%
【前回以降の追加銘柄】
NICE(コールセンター関係)、ASML(半導体製造装置。オランダ企業のADR株)
【コメント】
海外株全体としては着実に含み益が増加し、力強さを感じます。
5.外国債券 7銘柄
ポートフォリオ占有率 11%
評価損益 : 7/末 +3.4% ⇨ 8/末:+2.6%
【追加銘柄】 米ドル建て投資適格社債ETF1496
【コメント】 含み益は少し下がりました。株価が上昇しているため、債券の性格として
想定内で仕方がない動きでしょう。逆に株価暴落時には債券が下支えして
くれるはずです。
6.投資信託 6銘柄
ポートフォリオ占有率 9.1%
評価損益 7/末 +11.2% ⇨ 8/末:+12.5%
【追加銘柄】 「ジャパンオーナーズ株式オープン」と「楽天みらいファンド」を
新たに購入しました。
【コメント】 米国国債ファンドがやや値下がり、米国株を組み込む投信は値上がり
し、トータルでは損益は地道に上昇しています。
7. 損切りならびに利確売却の影響
年初から通算した売却株の損益率(売買高比) ▲3.3%
今月は、構造計画研究所とMXSリートで売却損が出て、思うように株価が上がら
ないため手離した素材化学ETFで多少の利益が出ました。
8.所感
運用全体として、損切り損失まで含めても黒字化できて、ホッとしています。
特に米国株の上昇の貢献が大きいですが、米国ハイテク株に「ミニバブルと崩壊」の兆候
が出ているため、急上昇株を 過度に釣られ買いしないように要注意と考えています。
また、NYダウの一般株もNASDAQに連られて下げる日もあります。
なお、米国ハイテク株のバブルは ソフトバンクGのデリバティブ取引が原因ではないかと
英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル
(WSJ)などが伝えていると日経紙が報じており、SBGトリガーのショック(下落)が起きな
いか注視して行きたい状況です。
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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