2020年7月末までの資産運用状況
こんにちは。
2020年の年初来(資産運用開始来)7月末までの資産運用状況を報告致します。
実際の金額については、億単位の投資ブロガーさんが多数おられる中で恥ずかしいので、
従来より省略させていただいております。
1. 全体のサマリー
末尾にて感想と一緒に記載します。
=以下、分類ごとの状況=
2.国内株式 23銘柄
ポートフォリオ占有率 41.8%
評価損益率 6/末:▲4.0% ⇨ 7/末:▲7.8%
【前回以降の変更銘柄】
売却:東洋精糖、NF日本高配当70 ETF
購入:アイネット、大和WIN ETF
【コメント】
7月は中旬以降に感染拡大懸念が広がり失速しました。
(日経平均は、月後半で5.4%下落。)
6月末比では約2%下落で、全般的に良いところがありませんでした。
保有株数が多い三菱商事、オリックス、東京海上が揃って含み損拡大です。
こういう時は、慌ててもだめですね。
3.REIT 4銘柄
ポートフォリオ占有率 4.6%
評価損益率 6/末:▲3.9% ⇨ 7/末:▲8.3%
【銘柄変化】・・・なし
【コメント】 投資法人”みらい” の含み損が拡大です。
気長に待つしかありません。
4.外国株式 37銘柄
ポートフォリオ占有率 33.5%
評価損益 6/末: +3.2% ⇨ 7/末 : +5.2%
【前回以降の追加銘柄】
TSM、HE、BOH など、 計6銘柄
【コメント】
海外株全体としては着実に利益が増加中。
7月は、米国市場の主な指標がすべて上昇しました。
ダウ平均 +2.7%、ナスダック総合 +5.8% S&P500 +5.5%
配当貴族指数 +4.9% ラッセル2000 +2.7%
特に値上がりした銘柄は、DGRW, PFE, QQQ, UL, VIG, VZ, XLP, XLU, XLV 等。
一方で、ドル逃避傾向から7月後半に円高が進み、6末比で2%上昇。
このため、ドルベースでの含み益は増えたものの、その効果が円換算の評価損益
においては一部目減りとなりました。 レートはまた変わるでしょう。
5.外国債券 6銘柄
ポートフォリオ占有率 11%
評価損益 : 6/末 +4.4% ⇨ 7/末 +3.4%
【コメント】 概ね横這いの状況です。
6.投資信託 4銘柄
ポートフォリオ占有率 9.1%
評価損益 6/末 +11.9% ⇨ 7/末 +11.2%
【追加銘柄】 「日興財産三分法ファンド」を新たに購入しました。
【コメント】 損益は概ね横這いの状況です。
7. 損切りならびに利確売却の影響
年初から通算した売却株の損益率(売買高比) ▲4.3%
東洋精糖、野村高配当70ETFなどを売却。またSPYDを一部売却し、売却損が
出ました。
8.全体のトータル(年初スタート来の累計値)
全体の損益率は、年初来の累計で
6/末:▲1.0% ⇨ 7/末: ▲1.7%
となりました。
国内市場の低調が運用資産全体に響き、やや悪化です。(円高影響もあり。)
ただ、全体として、配当が年の前半で 投資高比で約2.5%程度ありますので、
配当を含めればとんとん以上、もしくは若干の黒字となっている概算です。
〘感想〙
(配当を除いた)資産評価の黒字化は来月以降にお預けです。
7月中旬までは全体でプラス転換していた状況でしたが、中旬以降、東証、NYダウと
もに失速しました。
また、2番底の懸念は引き続き消えていませんので、ワクチンの頒布開始までしばらく
は安全運転です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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