森のそよ風のブログ

2024年3月末の資産運用状況

こんにちは。 　週末の遠出で少し遅くなりましたが、2024年3月末時点の資産運用実績を、2月末対比で 整理して掲載します。 　実際の金額については、筆者の都合により従前より省略させていただいております。 どうぞご了承ください。 　この１か月の市場指数と為替の変化は 以下の通りです。 <市場指数> ... 続きをみる

2024年2月末の資産運用状況

こんにちは。 　2024年2月末時点の資産運用実績を、1月末対比で 整理して掲載します。 　実際の金額については、筆者の都合により従前より省略させていただいております。 どうぞご了承ください。 　この１か月の市場指数と為替の変化は 以下の通りです。 <市場指数> 　2/29終値ベース 　日経225... 続きをみる

2024年1月末の運用状況

　こんにちは。 　元日に発生した能登地震の影響ですが、電力は概ね復旧したものの 引き続き多くの地域で断水が継続し、避難生活が長期化していると伝えられています。 　海岸沿い地域などの道路の復旧が進んでいないため、インフラや住宅の修繕、また生業の立て直しについては この先の見通しが立たないということで... 続きをみる

新NISA

こんにちは。 新NISAで 昨年末 12月27-28日に注文して、下記の運用を開始しております。 ＜つみたて＞ ・eMAXIS Slim全世界株式 (除く日本) ・NYダウ インデックス ・大和住銀DC国内株式ファンド ＜成長枠＞ ・1489ETF, 積水ハウス, 全国保証, 伊藤忠商事, 三菱U... 続きをみる

新NISAのための投信銘柄研究

こんにちは。 直近１カ月と 近年3～5年のパフォーマンスについて、主な投資信託を比較分析してみました。 下の表内の銘柄は、筆者が運用しているものもと保有していないものを取り交ぜて、比較的著名で人気のあるものを、独断ではありますが選んで対象としました。 バランスファンドについては、組入れ銘柄の条件が... 続きをみる

2023年２月末の資産運用状況

こんにちは。 2023年2月末時点の資産運用実績を、2023年1月末対比で 整理して掲載します。 実際の金額については、筆者の勝手な都合により従前より省略させていただいております。どうぞご了承ください。 さて、この１か月の市場指数の変化は、1月末と比較すると下記の通りでした。 <市場指数> 　日経... 続きをみる

配当貴族投信が回復、新高値更新

こんにちは。 米国のインフレが概ねピークを打った模様で、これ以上の高進の可能性が低いと市場が判断しつつあり、その結果、長期金利が低下して 米国株価が大きく回復して来ました。 それを受けて、S&P500指数などの市場指数が年初から６月までの下落幅の半値戻しを達成し、また、米国株を投資先とする円建ての... 続きをみる

大幅に撤収

こんにちは。 米国市場の下落が止まりません。 年明けは成長株に売りが集中していましたが、４月以降 ダウ銘柄と言い、バリュー株と言い、関係なく 全面的に売られる展開になっています。 各方面から指摘があるように、コロナ後回復の２年間の上昇期が終焉し、トレンドがほんの数か月の短い期間に目まぐるしく変貌し... 続きをみる

直近１年の主力投信の成績

こんにちは。 日米の株式市場は、コロナ禍からの経済回復過程におけるインフレーション（物価や人件費高騰）の影響で、不安定な状況が続いています。 さて、公募投資信託の各種データを提供している「モーニングスター社」より、本年５月31日を基準日とする 新しいデータが更新公開されましたので、筆者が運用してい... 続きをみる

2021年の資産運用方針

こんにちは。 今日は、少し気が早いですが、来年(2021年)の 資産運用方針を書きます。 来年は、資産運用の戦線を少し縮小しようかと考えています。 と言っても、運用総額を減らすということではなく(むしろ多少は追加したいくらい)、 ” 運用のフィールドを絞り込む” ことを考え始めています。 現状は、... 続きをみる