投資信託群も 市場の落ち着きに追従
こんにちは。
昨日のブログでご報告させていただきましたが、日米両市場が堅調傾向に回復した3月26日の終値によって、筆者の株式ポートフォリオの評価額の日次変化は、以下の状況でした。
3/25 終値 筆者米国株ポートフォリオ: +0.43%
3/26 終値 筆者日本株ポートフォリオ:+0.47%
さて、基準価額が1日遅れて反映される投資信託において、筆者のポートフォリオの
「投資信託グループ」の日次変化は、
筆者投信ポートフォリオ:+1.00%
となりました。
銘柄毎の詳細は以下の通りです。
<参考指数>
米国:DOW:+0.62%, NAS:+0.12%, S&P500:+0.52%
日本:NIKKEI: +1.45%, TOPIX: +1.30%, 東証リート指数: +1.54%
<米国インデックス>
+0.58% ・eMAXIS slim 全世界(除く日本)
+0.92% ・eMAXIS slim (S&P500)
<アクティブ>
+0.2% ・アライアンス・バーンスタイン米国成長株式
-0.08% ・未来の世界(ESG)
+1.61% ・米国株式配当貴族(年4回決算型)
+1.80% ・ジャパンオーナーズ
+2.45% ・企業価値成長小型株ファンド
<リート>
+1.82% ・Jリートファンド(三井住友トラスト)
+1.81% ・J-REAT・リサーチ・オープン
<バランスファンド>
+0.57% ・楽天みらいファンド
+0.29% ・セゾンバンガードバランス
+0.98% ・財産3分法ファンド
日米市場の堅調化転換を反映して基準価額が更新され、11勝1敗で、こちらも一息つきました。
一見すると、
・ハイテクやグロースの再購入にはまだ慎重、引き続き バリューと小型に積極的
・荒れ模様の株式市場を警戒していたリート市場がエンジン再点火
という様子が見て取れます。
アップダウンの出入りが多かった3月ですが、1か月のトータルがどうなっているか、気になるところです。
以上、筆者の備忘録として掲載させていただきました。
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